年年歲歲花相似,，歲歲年年人不同,。 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的戰(zhàn)爭在年年歲歲之間也出現(xiàn)了很多的相似和不同。
今天我想說的是外賣。隨著2014年前半年Grubhub在美國上市,，美團外賣、淘點點等的介入,，國內(nèi)外賣行業(yè)在很短時間就成為燒錢大熱門,。
在外賣領(lǐng)域耕耘多年的餓了么在短短幾個月內(nèi)獲得8000萬美元、3億美元兩輪融資,，與坐擁龐大流量的美團外賣PK了大半年,，雙方啟動千人團隊，月燒過億的比拼模式,。淘點點今發(fā)展路子略有糾結(jié),，但據(jù)內(nèi)部人士透露，2014年砸錢也不少,。
如果你以為燒錢是“小圈子游戲”,，那你就錯了，資本追捧的是一個細分行業(yè),。1月19日零號線公布融資3000萬美元,，2014年9月到家美食匯獲融資5000萬美元，12月,，生活半徑融資5000萬,，雷軍也投資了“我有外賣”。
仔細看來,，餓了么,、美團外賣、淘點點是典型的做平臺的模式,，通過大范圍覆蓋在短期沖高訂單量和活躍用戶數(shù),，然后進一步深挖細分領(lǐng)域。采用典型的阿里系平臺化路子,，即“貓”模式,，而后幾個自建物流的則采用京東商城自營路子，即“狗”模式,。
“貓狗”的歷史之戰(zhàn)
歷史總會驚人的相似,，如果用“貓狗”之戰(zhàn)形容阿里巴巴和京東的發(fā)展軌跡的話，現(xiàn)在外賣領(lǐng)域的戰(zhàn)爭則更像“貓貓狗狗”群戰(zhàn),。
2007年以前,，阿里巴巴的平臺之路走的很艱辛，淘寶在ebay重壓之下四處尋找生機，終于辛辛苦苦打敗了ebay,，但是淘寶坐擁龐大的流量卻苦于 無法變現(xiàn),，之后轉(zhuǎn)戰(zhàn)“精品商城”天貓才走出淘寶當時的不盈利困境。隨著天貓的壯大,，淘寶+天貓覆蓋高端低端所有人群,，打通了“任督二脈”之后，修煉各路功 法都很順暢,，于是成就了阿里巴巴現(xiàn)在的大業(yè),。
反觀京東，在2008年時候還是B2C中的“小土豆”,，當年當當網(wǎng)是業(yè)內(nèi)老大,，隨后的新蛋網(wǎng)等B2C網(wǎng)站也超過京東很多份額。,，在幾次瀕臨資金斷裂的危險之后,，京東選擇了最苦逼的自建物流之路來樹立較高的門檻。
當然,，京東最終堅持下來的原因還有品類優(yōu)勢,，3C用戶是高客單價人群，買3C用品的人可以順便買書,，而買書的人不會順便買3C產(chǎn)品,，因此京東比當當走的更遠。而唯品會,、聚美優(yōu)品上市也大多勝在品類優(yōu)勢,。
說起來，“貓狗”之路都頗為兇險,。平臺之路希望依托海量的用戶和流量打造平臺,，但只有規(guī)模化之后才有資格享受“馬太效應(yīng)”,，而自建物流是通過高額的成本來卡住一個有價值的環(huán)節(jié),，成本極高，流程復(fù)雜,，會限制擴張的速度,。
外賣領(lǐng)域的“貓狗”站隊
外賣領(lǐng)域兩大陣營目前已經(jīng)表示出“貓狗”站隊的狀況。不過外賣行業(yè)保質(zhì)期短,、消費時間段比較集中,，對地理位置、物流比較依賴等特殊屬性也決定了一些與傳統(tǒng)“貓狗”大戰(zhàn)有些不同,。
餓了么,、美團外賣,、淘點點發(fā)展路子很類似，全國范圍開設(shè)分站,，燒錢補貼希望在短時間內(nèi)聚集大量用戶,。王興在1月18日說美團外賣日訂單已經(jīng)超過150萬，比第二名超過40%左右,。但餓了么的相關(guān)人士反饋近期會公布新的數(shù)據(jù)，絕對不是美團說的那樣,。
為了迅速提高交易量,，餓了么和美團外賣在落地的時候，首要戰(zhàn)場是高頻,、低價的學校周邊,。隨著高校周邊被“占領(lǐng)”，雙方已經(jīng)開始深入商圈,。餓了么川渝區(qū)總孫銀說,，川渝的很多城市學校已經(jīng)覆蓋，已經(jīng)開始向商圈進攻,。
“貓”模式的好處就是快速囤積流量和用戶之后,，用高頻消費切低頻消費，從大流量中精選細分流量,。當用戶流量高到一定規(guī)模,，平臺影響力提高的時候，同時可以快速深耕外賣系統(tǒng)的內(nèi)的垂直領(lǐng)域,。比如高凈值的白領(lǐng)午餐外賣或者商務(wù),、家庭聚餐外賣等。
“貓”模式的壞處就是,，門檻太高,，如果沒有大量資本的支撐，根本玩不下去,，在擴張過程中遭遇的競爭對手之后,，也只能通過打硬仗來取得更多的市場份額。一旦市場份額分散,，那么大平臺就無法形成,，“馬太效應(yīng)”遙遙無期，能否生存都是問題,。
目前看來,，零號線、到家美食匯,、生活半徑等,，用物流來作為外賣的切入點,，直接服務(wù)于有用戶需求，但不愿意自己送外賣的高端商戶,。這種模式在客戶比較密集的區(qū)域很容易發(fā)展起來,，比如生活半徑最初就密集覆蓋了回龍觀地區(qū)的商戶，然后再去擴展其他區(qū)域,。
“狗”模式把物流和用戶抓在自己手里,，通過集合更有品質(zhì)的商戶來吸引用戶，而非單純比拼價格和規(guī)模,。這個模式可以聚集高凈值人群,，但壞處是，龐大的 物流團隊會占用大量資金,，而且隨著訂單量增多,，如果高凈值用戶密度不夠高，那物流團隊費用就會持續(xù)增加,。這些限制會嚴重制約“狗”模式的公司,。
另外，自建物流嚴重受到客戶密度的制約,，在人口密集區(qū)域發(fā)展的很好,，但模式并不能被迅速復(fù)制到其他區(qū)域。這會嚴重制約“狗”模式的擴張速度,。
上演生死時速
有了此前“貓狗”大戰(zhàn)作為參考,，目前外賣領(lǐng)域的戰(zhàn)場增加了參與者，但有了更清晰的目標,，少了很多糾結(jié)和探索,，能否活下來更多取決于發(fā)展速度。
比如,，餓了么,、美團外賣等毫不猶豫在拼命燒錢搶平臺位置，市場份額是王道,；而更多通過自建物流方式切入的公司則希望在外賣的垂直領(lǐng)域早日站穩(wěn)腳跟,，即使不能迅速擴張，至少可以守住一個黃金區(qū)域?qū)崿F(xiàn)“小而美”,。
在這場速度比拼中,，每個參與者都面臨重重風險。自建物流的“狗”模式公司要搶在平臺類公司在平臺搭建完善之前站穩(wěn)腳跟,，否則就會迎接大平臺“高頻到低頻”的沖擊,，屆時，非常大的可能的作為服務(wù)商接入大平臺,，或者直接被收購,。
而平臺類“貓”模式公司面臨巨大誘惑也伴隨著極大的風險,，快速擴張需要海量資金支持，還容易陷入膠著戰(zhàn),，一旦資金斷裂,，夢斷平臺，那就基本沒太大發(fā)展的機會了,。
當然,，新戰(zhàn)場更加有趣的是，既然大家都清楚“貓狗”模式的利弊,，那“貓狗模式”就并非永遠涇渭分明,。京東商城選擇的比較苦逼的自營之路到現(xiàn)在依然驕 傲的不賺錢，進而做了第三方POP平臺作為補充,。而致力于做平臺的餓了么和美團已經(jīng)早在的在小范圍嘗試自建物流以滿足一些更在意品質(zhì)的用戶需求,，只是前先 吃緊,，無暇做更大的規(guī)模,。
可以預(yù)見的是，上一輪“貓狗大戰(zhàn)”打了六七年,，期間有一些傷亡,，但雙方都算勝出。而本輪“貓狗大戰(zhàn)”出現(xiàn)結(jié)果的時間會更快,，死傷的選手也會更多,。資本等不及，大家只能像角斗場勇士一樣快速流血搏殺以求生存,。
