牛股推薦幾個對新手理財有幫助的小技巧了解一下金融分析師
【盤面梳理】
三大指數(shù)低開,，隨后探底回升。制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)低于預期,，市場整體較為低迷,。地產(chǎn)、保險走低,，智能制造被活躍資金抱團拉升,。結(jié)構(gòu)性特征明顯，投資者繼續(xù)關(guān)注主線低吸機會,。
賽道,。臨近8月-9月的密集事件催化，機器人板塊的好日子或還將持續(xù),。8月8日,，華為將舉辦機器視覺產(chǎn)業(yè)峰會暨新品發(fā)布會；8月18日,，2022世界機器人大會計劃于在北京亦創(chuàng)國際會展中心開幕,；9月1日-3日，2022世界人工智能大會將在上海舉行,；9月30日,，特斯拉第二個人工智能日，人形機器人原型有望發(fā)布等等,。
TCO 玻璃：由于硅料價格的不斷上漲,，最新硅料價格已漲至31萬元/噸，相比2021年年初的8萬元/噸,，價格大漲近3倍,，導致中下游的中小型光伏組件廠商停工停產(chǎn)。第二代的碲化鎘薄膜電池和第三代的鈣鈦礦電池組件成了光伏領(lǐng)域新方向,。
無論是碲化鎘薄膜電池還是鈣鈦礦電池都有一個主要配件即TCO導電玻璃,，TCO導電膜玻璃具有對可見光的高透過率和高的導電率，在未來第二代和第三代光伏電池的最為重要的配件之一,。盤面上,，tco玻璃概念拉升，金晶科技。
軍工：消息面上,，中國商飛宣布,，國產(chǎn)大飛機C919完成取證試飛。
2022Q2機構(gòu)對軍工持倉比例回升至4.41%,，同比增長1.32pct,，環(huán)比增長0.69pct。展望未來,，我們認為軍工產(chǎn)業(yè)下游需求的計劃性強且依然強勁，隨著國內(nèi)疫情逐步趨穩(wěn),，疊加行業(yè)產(chǎn)能擴張持續(xù)推進,，軍工板塊全年業(yè)績在21年高增長基礎(chǔ)上的線性外推將依然成立，軍工板塊中長期投資價值進一步凸顯,。盤面上,，軍工走強，新勁剛漲超10%,。
【機器人/汽車之FPC】
機器人板塊的延伸推演,，本質(zhì)邏輯是，人形機器人FPC軟扳用量會大增,，超過以前的消費電子,。
FPC的第二增量邏輯則來自于新能源汽車的電池。寧德時代麒麟電池的方案：整塊CCS組件取代多塊模組CCS,、銅牌及通訊線束,，面積更大，價值量上升,，鋰電池CCS信號采集的FPC替代傳統(tǒng)銅線線束,。優(yōu)點一，輕量化,、節(jié)省電池空間：FPC柔性線束代替?zhèn)鹘y(tǒng)線束,，線束整體重量降低約50%，體積下降約60%,。優(yōu)點二,，符合電車的一體化趨勢：fpc方案將線束集成在一款軟板上，集成化,、一體化,，意味著可以自動化組裝。
FPC的第三增量邏輯則來自于新能源汽車的汽車電子,。目前車用FPC主要應用在LED車燈,、變速箱、BMS、車載顯示屏,、信息娛樂系統(tǒng)等,。相關(guān)標的：弘信電子、鵬鼎控股,、東山精密,、奕東電子等。
股市有風險 入市需謹慎
三大指數(shù)低開,，隨后探底回升。制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)低于預期,，市場整體較為低迷,。地產(chǎn)、保險走低,，智能制造被活躍資金抱團拉升,。結(jié)構(gòu)性特征明顯，投資者繼續(xù)關(guān)注主線低吸機會,。
賽道,。臨近8月-9月的密集事件催化，機器人板塊的好日子或還將持續(xù),。8月8日,，華為將舉辦機器視覺產(chǎn)業(yè)峰會暨新品發(fā)布會；8月18日,，2022世界機器人大會計劃于在北京亦創(chuàng)國際會展中心開幕,；9月1日-3日，2022世界人工智能大會將在上海舉行,；9月30日,，特斯拉第二個人工智能日，人形機器人原型有望發(fā)布等等,。
TCO 玻璃：由于硅料價格的不斷上漲,，最新硅料價格已漲至31萬元/噸，相比2021年年初的8萬元/噸,，價格大漲近3倍,，導致中下游的中小型光伏組件廠商停工停產(chǎn)。第二代的碲化鎘薄膜電池和第三代的鈣鈦礦電池組件成了光伏領(lǐng)域新方向,。
無論是碲化鎘薄膜電池還是鈣鈦礦電池都有一個主要配件即TCO導電玻璃,，TCO導電膜玻璃具有對可見光的高透過率和高的導電率，在未來第二代和第三代光伏電池的最為重要的配件之一,。盤面上,，tco玻璃概念拉升，金晶科技。
軍工：消息面上,，中國商飛宣布,，國產(chǎn)大飛機C919完成取證試飛。
2022Q2機構(gòu)對軍工持倉比例回升至4.41%,，同比增長1.32pct,，環(huán)比增長0.69pct。展望未來,，我們認為軍工產(chǎn)業(yè)下游需求的計劃性強且依然強勁，隨著國內(nèi)疫情逐步趨穩(wěn),，疊加行業(yè)產(chǎn)能擴張持續(xù)推進,，軍工板塊全年業(yè)績在21年高增長基礎(chǔ)上的線性外推將依然成立，軍工板塊中長期投資價值進一步凸顯,。盤面上,，軍工走強，新勁剛漲超10%,。
【機器人/汽車之FPC】
機器人板塊的延伸推演,，本質(zhì)邏輯是，人形機器人FPC軟扳用量會大增,，超過以前的消費電子,。
FPC的第二增量邏輯則來自于新能源汽車的電池。寧德時代麒麟電池的方案：整塊CCS組件取代多塊模組CCS,、銅牌及通訊線束,，面積更大，價值量上升,，鋰電池CCS信號采集的FPC替代傳統(tǒng)銅線線束,。優(yōu)點一，輕量化,、節(jié)省電池空間：FPC柔性線束代替?zhèn)鹘y(tǒng)線束,，線束整體重量降低約50%，體積下降約60%,。優(yōu)點二,，符合電車的一體化趨勢：fpc方案將線束集成在一款軟板上，集成化,、一體化,，意味著可以自動化組裝。
FPC的第三增量邏輯則來自于新能源汽車的汽車電子,。目前車用FPC主要應用在LED車燈,、變速箱、BMS、車載顯示屏,、信息娛樂系統(tǒng)等,。相關(guān)標的：弘信電子、鵬鼎控股,、東山精密,、奕東電子等。
股市有風險 入市需謹慎
