01

在電動車領(lǐng)域，中國落后了歐美很多年,。

1834，德國人雅克比發(fā)明了簡單的電機(jī),；1870,，比利時人格拉姆發(fā)明了直流發(fā)電機(jī)，1859,，法國人普蘭特發(fā)明了鉛酸電池,。

終于在1881年，法國人古斯塔夫特魯夫把直流電機(jī)和鉛酸電池相結(jié)合,，造出了世界上第一臺電動三輪車,。這比內(nèi)燃機(jī)汽車上路的時間還要早，而且還是鉛酸電池驅(qū)動的,。

而當(dāng)時的中國正值光緒年間,，唐胥鐵路上“馬拉火車”成為世界奇觀。

直到一百年以后,，150w柱式電機(jī),、24v轎車用普通鉛酸蓄電池，1983年的上海,，中國第一輛由記錄且能量產(chǎn)的兩輪電動自行車才正式下線,。

這款永久牌DX－130電動自行車在第二年開始投入生產(chǎn)，到了1991年,，8年時間,，一共生產(chǎn)了4.5萬輛，而其中的805輛還出口海外了,。

當(dāng)時的情景類似今天的電動汽車行業(yè),，續(xù)航能力遭到質(zhì)疑，量產(chǎn)能力遭到質(zhì)疑,，資本能力也遭到質(zhì)疑,，從業(yè)者被視為“狂人”——柱式電機(jī)的電動自行車根本無法擺脫自行車的模式，電能的消耗非常之大,，而且“續(xù)航”只有不到30公里,。

那時的街頭，你找不到一輛電動自行車,。

1985年的天安門

又過了四年，1995年，清華大學(xué)研制出采用輪轂電機(jī)的電動自行車,。簡單來說,，就是由以前電動機(jī)的轉(zhuǎn)子帶動傳動系統(tǒng)，改成了將轉(zhuǎn)子直接放在了輪子上,，而將定子放在了車軸上,，這樣一樣，能量的消耗大大降低,，電動自行車終于能將大部分能量用在了“走路”上,。

從科研到實(shí)際應(yīng)用總是需要一些時間，但只要需求驅(qū)動之輪開始轉(zhuǎn)動,，變革與顛覆的洪流必將沖刷整個市場,。

20世紀(jì)末，上海的千鶴,、蘇州的小羚羊,、南京的大陸鴿在電池和電機(jī)的研發(fā)上先后獲得了突破，如今人們耳熟能詳?shù)难诺虾蛺郜斠彩窃谀菚r候成立的,。

從此越來越多的兩輪電動車開始在中國土地上馳騁,。

02

整體上，中國的電動自行車發(fā)展經(jīng)歷了幾個階段——

· 2000年,，初現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模,，關(guān)鍵技術(shù)突破、性能提升,，電動自行車突破國標(biāo),，開始成為摩托車和自行車的替代品。

· 2004年,，大規(guī)模企業(yè)形成,。以新日、綠源,、千鶴,、大陸鴿等品牌為代表的上規(guī)模企業(yè)形成。而且按照南北差異,，形成了江蘇無錫,、浙江、天津?yàn)榇淼娜螽a(chǎn)業(yè)聚集地,。2005 年中國電動自行車產(chǎn)量突破1000萬輛,。

其中，來自天津的愛瑪,、富士達(dá),、科林等自行車企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)符合北方消費(fèi)者需求的簡易款電動自行車,。而無錫的雅迪、新日,、速派奇等,，則是以攻豪華款為專長，行業(yè)內(nèi)的“南豪華,、北簡易”就此形成,，并影響至今。

· 2007年,，井噴,。電動自行車進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，產(chǎn)量突破2000萬,。

· 2013年,，產(chǎn)量突破3000萬。2014年,，電動自行車保有量超過2億,。市場逐漸趨于飽和，電動自行車呈現(xiàn)兩極分化的趨勢,。

你能從上圖看到一個明顯的爬坡及下坡趨勢,。那是不是電動自行車就要從此走向衰亡了呢？實(shí)際體驗(yàn)告訴我們,，并不是,。

人的命運(yùn)要靠自我奮斗，但也要考慮歷史的進(jìn)程,。

行業(yè)也是如此,。電動自行車趕上了城市化的順風(fēng)車，在城市擴(kuò)張,、居民平均出行距離增長的大背景下,，進(jìn)入了又一個快速發(fā)展期。

根據(jù)中國城市建設(shè)部以及《2013中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù),，分散于654個城市（包括縣級市）之中的中國所有市區(qū)的面積,，從2007年的36352平方公里，擴(kuò)張到了2012年的46744平方公里,，五年之中,，城市每年擴(kuò)張的平均速度達(dá)到4.5%。

而以上海為例,，2009年居民的平均出行距離是6.5km,，到2014年增長到了6.9km。

你很難想象,，這是一個多大的市場,。

行業(yè)的成長空間雖然大,，但準(zhǔn)入壁壘和技術(shù)壁壘低，因此初期市場中集中了較多的參與者,。2009 年,，持有生產(chǎn)許可證的電動自行車生產(chǎn)企業(yè)多達(dá) 2,600 多家,。截至2016年末,，電動自行車整車企業(yè)依然有700家。

而據(jù)中國輕工業(yè)信息網(wǎng)今年年初披露的數(shù)據(jù),，國內(nèi)去年銷量超過50萬輛的企業(yè)多達(dá)16家,。2017年雅迪電動車的銷量為406萬臺，愛瑪電動車銷量為377.23萬臺,，新日電動車去年銷量為136.5萬輛,，小牛電動車銷量僅為18.95萬輛。

03

我們用兩家公司來舉例說明電動自行車行業(yè)的從業(yè)者情況：代表成熟企業(yè)的雅迪和代表新公司的小牛,。

雅迪是90年代第一波電動自行車?yán)顺逼诔闪⒌模?0年來,，雅迪有很多大事，除了各種基地竣工落成,，還包括

· 1999年,，通過中國自營進(jìn)出口權(quán)資格審核。

· 2004年,，巨資從日本引進(jìn)5條自動化生產(chǎn)流水線,。

· 2005年，“電動車高新技術(shù)研發(fā)中心”落成,，第200萬輛電動車下線,。SHE成為雅迪的“活力形象大使”。

· 2006年,，與法國客戶簽訂2萬輛購銷合作協(xié)議,。

· 2014年，簽約李敏鎬擔(dān)任雅迪形象代言人,，上線雅迪購在線商城,，這是電動車行業(yè)第一個品牌垂直購車平臺。

· 2016年雅迪控股在香港主板上市,。

· 2018年成為2018FIFA世界杯官方區(qū)域贊助商,。

對于雅迪來說2014年前后是一個關(guān)鍵點(diǎn)。當(dāng)時的市場環(huán)境非常惡劣,，整個行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈幾乎都不賺錢,，從業(yè)者很多，良莠不齊,，這就導(dǎo)致市場上有很多質(zhì)量不好的電動自行車,，鋼管越來越輕,，電池沒保障，零配件性能也越來越差,，行業(yè)陷入價格戰(zhàn),。

“雅迪缺乏一個明確的戰(zhàn)略定位,，整個企業(yè)都沒有方向，直接導(dǎo)致雅迪在前期競爭中失去先機(jī)，行業(yè)主要競爭對手更擅長銷售和價格戰(zhàn),，雅迪一直疲于應(yīng)付,、資源消耗大,，結(jié)果也不理想,。團(tuán)隊(duì)和經(jīng)銷商都很困惑，找不到行之有效的解決方法,?！毖诺隙麻L董經(jīng)貴后來如是回憶那段時光。

但從2015年起,，雅迪開始從“草根”到“高端”的轉(zhuǎn)型,。包括2016年的上市，也是往“高端”走的動作之一,。到了2015年下半年,，雅迪的中高端車型同比增長80%，2016年雅迪高端車型銷量同比增長63%,。

最近雅迪還在米蘭發(fā)布了一款智能鋰電兩輪車產(chǎn)品G5,，也是高端路線，電芯用的是特斯拉汽車御用合作伙伴松下所提供的新一代18650動力電芯,。

綜合來說,，雅迪的打法是比較典型的制造業(yè)打法——有雄厚的制造、財(cái)務(wù),、渠道實(shí)力,。

根據(jù)雅迪官方數(shù)據(jù)，目前其已擁有了18000個門店,，雅迪全球用戶超過3000萬,。同時擁有37項(xiàng)發(fā)明專利，279項(xiàng)實(shí)用新型專利,，400項(xiàng)外觀專利,。在國內(nèi)有五大生產(chǎn)基地，總占地面積約1200畝,，海外還有一個生產(chǎn)基地在建,。

像雅迪、愛瑪?shù)阮^部車企的年銷量早已突破百萬大關(guān),，每年的營收也均在十億元以上,。

而小牛（牛電科技）則代表了新興企業(yè),。

他雖然在制造業(yè)的實(shí)力和渠道上遠(yuǎn)不如雅迪、愛瑪?shù)取袄霞一铩?，但其在高端市場的表現(xiàn)也還是像鯰魚一樣攪動了市場,，也側(cè)面證明了高端市場的可行性。

和主流企業(yè)比較,，牛電科技有幾個“不一樣”：

· 和傳統(tǒng)電動車企業(yè)使用相對老舊的鉛酸電池不同,，牛電從成立之初就一直堅(jiān)持使用鋰電池，而隨著電動車行業(yè)的新國標(biāo)正式落地后,，鋰電池也將會成為市場主流之選,，鉛酸電池將會被市場淘汰。這一點(diǎn)對長期使用鋰電技術(shù)的牛電是一件好事,。

· 主流企業(yè)的毛利率在15%左右，但小牛的毛利要低得多,。招股書顯示,，牛電科技在2016 年至2017年的毛利率分別只有3.60%、7.11%?，F(xiàn)階段的牛電和主流傳統(tǒng)電動品牌之間的競爭差距仍然巨大,。希望通過差異化成為兩輪電動車行業(yè)的特斯拉，仍有太多的不確定性,。

而優(yōu)勢則在于靈活性以及創(chuàng)業(yè)光環(huán)很足,。

小牛創(chuàng)立于電動車行業(yè)的“亂戰(zhàn)期”，也就是2014年,。因?yàn)椤?7歲成為華為副總裁,，被任正非視為接班人”的天才少年李一男而備受關(guān)注。

從產(chǎn)業(yè)鏈上看,，小牛電動處于行業(yè)的中游,，并且涉及上游的核心零部件制造（電機(jī)），以及下游的經(jīng)銷商,、電商等銷售渠道,。截至2018年6月30日，牛電全球銷量超過43萬臺,。

對于小牛而言,，光憑借營銷與設(shè)計(jì)兩個亮點(diǎn)追趕雅迪等行業(yè)“老大哥”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，隨著全球消費(fèi)升級的趨勢,，兩輪電動車市場更像是幾年前的手機(jī)行業(yè),，制造產(chǎn)能、供應(yīng)鏈乃至市場渠道都是決定市場變革的重要因素,，也許3到5年后,，兩輪電動車行業(yè)洗牌,，只有幾個品牌可以存活。

04

不過,，中國的兩輪電動車的歷史使命還遠(yuǎn)沒有完成,。

不管是高端還是草根，除了在廣袤的中國大地上奔馳,，國產(chǎn)兩輪電動車正在進(jìn)軍海外,。

上文有述，目前中國電動自行車社會保有量2.5億輛,，年產(chǎn)能3300萬輛以上,，年產(chǎn)值1350億元人民幣，但如果拆解這個數(shù)字,，2017年中國出口的電動車數(shù)量僅180萬輛,，海外還有廣大市場等待被開拓。

要知道外國人對于電動車的熱情絲毫不亞于國人,。

廣東宏遠(yuǎn)隊(duì)訓(xùn)練備戰(zhàn)聯(lián)賽,，外援拜納姆騎電動車到訓(xùn)練

海外調(diào)查機(jī)構(gòu)Navigant的報(bào)告顯示，2016年全球2輪電動車(包括電動摩托車,、電動自行車,、電動滑板車)的市場規(guī)模大概為256億美元，每年以大概10%的復(fù)合率增長,。到2025年,，全球以電為主的交通工具規(guī)模將會達(dá)到662億美元。其中小型電動代步工具以及配件將占近一半的市場規(guī)模,。

于是我們看到：

在在17年的廣交會及海外展會中,，臺鈴發(fā)布了C-One、T3等車型,，產(chǎn)品銷往美國,、韓國、澳大利亞等,；

愛瑪在瑞士蘇黎世和德國慕尼黑開設(shè)了旗艦店,；

雅迪則是贊助了世界杯，而且產(chǎn)品銷往美德等77個國家,，其銷量約占據(jù)了全球11.7%的市場份額,。而雅迪剛剛發(fā)布的G5是中國兩輪電動摩托車中第一個通過最嚴(yán)格歐盟標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品，面向全球高端兩輪電動市場,，售價在3299歐元,。

路透社報(bào)道雅迪參加全球頂級摩托車展會EICMA2018

對于他們來說，國內(nèi)市場是存量市場，格局已基本定型,，海外市場是增量市場,，歐洲主要國家已經(jīng)提出淘汰燃油車的計(jì)劃，很多東南亞和拉美等國家也提出了類似計(jì)劃,，電驅(qū)動交通工具將是未來出行的主力工具,。

在汽車領(lǐng)域，我們被西方國家技術(shù)換了市場,；鐵路領(lǐng)域,，巨大國家力量不可復(fù)制；那么電動車呢,？

從落后百年,，到全球都是中國造的兩輪電動車，這一代的企業(yè)花了二十年時間,。而未來的二十年,，城市化繼續(xù)，全球化繼續(xù),，又將是行業(yè)的新黃金時代,。

參考資料：

《中國電動自行車的發(fā)展與展望》Guangzhou Modern BRT & Sustainable Transport Institute (ITDP-China)