2月13日早間,,融創(chuàng)(專題閱讀)中國控股有限公司發(fā)布公告稱,,公司擬發(fā)行于2022年到期的8億美元7.875%優(yōu)先票據(jù),。
觀點地產(chǎn)新媒體了解到,,于2019年2月12日,,融創(chuàng),、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人與匯豐、摩根士丹利,、中信銀行(國際),、興證國際、招銀國際,、德意志銀行,、國泰君安國際、工銀國際及野村就發(fā)行2022年到期的8億美元7.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議,。
此次發(fā)行的美元票據(jù)本金總額為8億美元,,年利率7.875%,票據(jù)將自2019年2月15日(包括該日)起計息,,每半年付息一次,,除非根據(jù)票據(jù)的條款提前贖回,否則票據(jù)將于2022年2月15日到期,。
融創(chuàng)于公告中表示,,票據(jù)已獲得于新加坡證交所上市及報價的原則性批準,發(fā)行票據(jù)所得款項凈額擬主要用于為集團現(xiàn)有債務(wù)再融資,。