全球海運(yùn)業(yè)回歸常態(tài)，伴隨著運(yùn)價(jià)跌跌不休,，此前“一箱難求”的問題現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榭障溥^剩,。記者近日走訪深圳部分堆場發(fā)現(xiàn)，大量集裝箱“靜靜地”停放在地上，貨柜車司機(jī)也普遍反映訂單偏少,、空柜增多,。
10月份，美國最大兩個(gè)港口的集裝箱吞吐量均出現(xiàn)大幅下滑,，洛杉磯港更是遇到2009年以來最冷清的10月份,，進(jìn)口量創(chuàng)下近20年最差10月份紀(jì)錄。全球航運(yùn)巨頭馬士基上周回應(yīng)稱,，近期看到大量空箱回流到亞洲,，公司也在與合作方處理這些空箱的堆放問題。
我國生產(chǎn)了全球絕大部分的集裝箱,，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，如果未來海外企業(yè)庫存消化完畢，伴隨著舊有集裝箱淘汰,，行業(yè)過剩情況才有望得到緩解,，但仍然存在較大不確定性。
集裝箱過剩,，堆場空柜積壓嚴(yán)重
在深圳市龍崗區(qū)一家集裝箱堆場內(nèi),，近期堆積著大量嶄新的集裝箱。四五十輛未出動(dòng)的卡車也停在此處“等待”訂單,，這里距離國際性綜合交通樞紐,、亞太地區(qū)重要航運(yùn)樞紐——鹽田港僅約20公里。
“我不能告訴你這是哪些公司的集裝箱,，畢竟屬于商業(yè)機(jī)密,，但這種新箱和舊箱堆積情況在業(yè)內(nèi)很普遍了?！痹摱褕鲐?fù)責(zé)人向記者坦言,，當(dāng)前業(yè)界蕭條，空箱堆積是不可避免的事情,，這與一年多前大量重柜積壓的情況截然相反,。
深圳蛇口港附近一堆場工作人員也表示，空集裝箱流通效率慢,，僅僅依靠收取堆存費(fèi)，難以產(chǎn)生裝卸等其他費(fèi)用,，堆場的賺錢效應(yīng)也較差,。“我們肯定是希望集裝箱能夠快速流通使用起來,，這樣我們才有錢賺,。”該名工作人員說,。
部分司機(jī)還空柜時(shí)也遇到擁堵,?！拔易蛱煸谏呖谝粋€(gè)堆場渡柜等了5個(gè)小時(shí)，有些地方空柜都快堆到門口了,?！彼緳C(jī)黃師傅說，“渡柜”意思是將碼頭附近空柜運(yùn)到相對不遠(yuǎn)的堆場,，屬于“順路帶柜”,，價(jià)格也壓得很低。
華南地區(qū)某堆場協(xié)會(huì)管理人員表示,，當(dāng)前海運(yùn)業(yè)務(wù)難見回升,，空集裝箱大面積積壓情況春節(jié)前預(yù)計(jì)也將會(huì)持續(xù)。
對于空箱問題,，馬士基亞太區(qū)域公關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,，公司前兩年預(yù)訂了大量新集裝箱和租賃集裝箱。2022年,，雖然市場需求下滑,，馬士基的空箱量仍然保持穩(wěn)定狀態(tài)。不過,，由于全球供應(yīng)鏈回歸常態(tài),，馬士基確實(shí)看到大量空箱近期回流亞洲。該負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱,，馬士基正與碼頭,、倉庫和其他參與方合作來處理空箱，使它們能夠在可獲得的空間內(nèi)得到堆放,。
供過于求之下,，集裝箱價(jià)格也有所回落。制箱龍頭中集集團(tuán)方面早前回復(fù)證券時(shí)報(bào)記者稱,，集裝箱需求可能會(huì)逐步恢復(fù)到正常,，箱價(jià)相應(yīng)也會(huì)有一定回落?！皩τ谖覀儊碚f,，這是從非正常逐步回歸到正常。我覺得整體上來說,，未來集裝箱需求情況基本是不會(huì)有變化的,，暫時(shí)只是從異常高回到正常而已?！敝屑瘓F(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,。
集裝箱物流平臺(tái)德國艾世捷公司(ContainerxChange)亞太區(qū)域聯(lián)絡(luò)人受訪時(shí)談到，以全新40尺的高箱為例，當(dāng)前國內(nèi)主要出口港的價(jià)格相比去年同期下降了40%,，歐洲基本港的價(jià)格同比下降50%,。展望未來，如果歐美企業(yè)庫存消化完畢,，集裝箱訂單量預(yù)計(jì)可能會(huì)回升,，但仍然存在較大不確定性。
艾世捷聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官克里斯蒂安·羅伊洛夫(ChristianRoeloffs)推斷,，隨著市場進(jìn)一步釋放集裝箱庫存(例如,，來自租賃車隊(duì)的處置)，在未來幾個(gè)月內(nèi),，倉庫將面臨更大的壓力,。沒有足夠的庫房空間來容納所有的集裝箱，將是一些企業(yè)的關(guān)鍵挑戰(zhàn),，同時(shí)也是某些企業(yè)的競爭優(yōu)勢,，特別是在中國，因?yàn)槟抢锏目障鋾?huì)重新定位,。對于集裝箱業(yè)主來說,，這有可能意味著堆場的集裝箱儲(chǔ)存費(fèi)上升，因?yàn)楦嗟募b箱堆積起來,，在堆場停留時(shí)間更長,。
美國最大港20年來最差10月進(jìn)口表現(xiàn)
空箱堆積的背后，是全球部分大型港口吞吐量下滑的現(xiàn)實(shí),。上周,，美國前兩大港口分別公布了2022年10月份集裝箱吞吐量，同比均錄得百分比兩位數(shù)下跌,。
美國長灘港的數(shù)據(jù)顯示,，10月長灘港集裝箱吞吐量達(dá)65.84萬標(biāo)箱，同比下降16.6%,，低于該港口在疫情前2019年10月處理的68.84萬標(biāo)準(zhǔn)箱,，也是自2016年以來的最低10月份總量。其中,，今年10月進(jìn)口貨物的集裝箱量下滑23.7%至29.39萬標(biāo)箱,。
這是長灘港集裝箱吞吐量連續(xù)第二個(gè)月下降，同比跌幅比9月份進(jìn)一步擴(kuò)大,。9月該港口吞吐量達(dá)74.18萬標(biāo)準(zhǔn)箱,，僅下滑0.9%，其中進(jìn)口量下滑7.4%至34.3萬標(biāo)準(zhǔn)箱,。
與長灘港相比，洛杉磯港的跌幅更加明顯。洛杉磯港10月份吞吐量達(dá)67.84萬標(biāo)箱,，創(chuàng)2009年以來最差10月表現(xiàn),，與2021年同比下滑25%。其中,，進(jìn)口33.63萬標(biāo)箱,，同比下滑28%，比疫情前的2019年10月下降14%,。這是自2020年5月新冠肺炎疫情最嚴(yán)重時(shí)期以來的最低月度進(jìn)口,，更是自2002年以來的最低10月進(jìn)口數(shù)據(jù)，比2009年金融危機(jī)期間的10月份還低約2000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,。
洛杉磯港執(zhí)行董事吉恩·塞羅卡(GeneSeroka)表示,，洛杉磯港經(jīng)歷了自2009年以來最安靜的10月，今年高峰期在6月和7月份,，并非是9月份和10月份,。此外，由于等待勞資協(xié)商結(jié)果,，部分船只選擇避開美國西海岸,。“我們正盡全力讓貨物歸來,，因?yàn)檫@里在亞洲與美國之間最好的路線上,。”吉恩說,。
雖然全球其他地區(qū)主要港口10月份數(shù)據(jù)多數(shù)未披露,，但從三季度表現(xiàn)來看并不樂觀。在歐洲,，漢堡港前三季度貨物吞吐量下滑4.3%,，鹿特丹港三季度集裝箱吞吐量同比下滑4.4%，安特衛(wèi)普-布魯日港下滑5%,。在我國,，上海港前9月份外貿(mào)貨物吞吐量同比下滑6%，深圳地區(qū)港口同比降幅達(dá)4.4%,。
海洋網(wǎng)聯(lián)在財(cái)報(bào)中指出,，7月貨物運(yùn)輸還保持強(qiáng)勁，但市場需求在8月和9月份卻突然出現(xiàn)下滑,，往年常見的中國國慶節(jié)假期前的需求高峰沒有出現(xiàn),。其中，受“消費(fèi)商品高庫存”“很多國家邊境控制放松”“全球高通脹導(dǎo)致的消費(fèi)信心下降”等因素影響,，亞洲至北美航線二季度貨量同比下滑5%,，亞洲至歐洲貨運(yùn)量也同比減少4%,。
運(yùn)價(jià)加速下跌，貨運(yùn)司機(jī)感慨訂單少
當(dāng)前,，海運(yùn)業(yè)面臨典型的供求失衡狀況,。圣誕節(jié)前本是集運(yùn)市場的繁忙季，今年不少從業(yè)者卻深感“寒意涼涼”,。
上海航運(yùn)交易所發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,，美西航線已經(jīng)跌破疫情前部分旺季時(shí)段。11月18日,，上海港出口至美西基本港市場運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為1559美元/FEU(40英尺高箱貨柜),，較上期下跌4.5%；而與2018年同周美西航線運(yùn)價(jià)超過2500美元/FEU相比,，降幅超過三成,。
上航所報(bào)告指出，由于通脹水平處于高位,，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)采取緊縮政策,，近期多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)持續(xù)放緩，就業(yè)市場也開始轉(zhuǎn)弱,。北美航線出口市場總體呈現(xiàn)旺季不旺的局面,，貨量表現(xiàn)較為疲軟，市場運(yùn)價(jià)繼續(xù)下行走勢,。歐洲航線同樣運(yùn)輸需求增長乏力,，供求平衡情況不理想。
記者在珠三角地區(qū)一些集裝箱卡車運(yùn)輸訂單派送群里看到,，司機(jī)們頻頻感慨訂單少,，“派單員也很硬氣”。有司機(jī)表示,，“去年市場好得不正常,，今年卻又差得不正常，(司機(jī))能夠維持正常開支就很不錯(cuò)了,?！?/p>
鹽田港承擔(dān)了全國對美貿(mào)易1/4貨物量，年吞吐量占深圳港55%,。常年在鹽田港周邊拉貨的集卡司機(jī)王定(化名)說,，今年下半年，由于訂單缺失,，他每月的收入已經(jīng)不能覆蓋成本,，“光保險(xiǎn)費(fèi)每天都得七八十塊”。王定明年即將退休,，他本想將自己車輛出售掉,，但當(dāng)下行情不好,，賣車相當(dāng)于要虧一大筆錢，這讓他猶豫不決,。
船公司業(yè)績加速轉(zhuǎn)向 貨運(yùn)短期前景偏淡
海運(yùn)市場走弱,，船企的業(yè)績壓力進(jìn)一步凸顯,。
三季度,，馬士基、中遠(yuǎn)?？氐裙緲I(yè)績?nèi)匀怀霈F(xiàn)增長,，但以星等公司凈利潤已經(jīng)出現(xiàn)下滑。11月16日,，以星首席執(zhí)行官格里克曼(Glickman)表示,，受宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治不確定影響，短期集裝箱運(yùn)輸行業(yè)展望發(fā)生轉(zhuǎn)變,，運(yùn)價(jià)已經(jīng)開始正?；Ｒ孕窍抡{(diào)全年業(yè)績預(yù)期,，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤74億至77億美元,，此前預(yù)期78億美元至82億美元。
從已出爐的10月份數(shù)據(jù)來看,，海運(yùn)公司業(yè)績加速轉(zhuǎn)向,。在我國臺(tái)灣地區(qū)三大航運(yùn)巨頭中，長榮10月份營收456.48億元新臺(tái)幣,，同比下滑13.43%,；萬海營收同比下滑38.84%至149.87億元新臺(tái)幣；陽明營收239.9億元新臺(tái)幣,，同比降幅達(dá)29.19%,。
11月15日，馬士基集團(tuán)在其最新市場資訊中稱,，雖然亞洲,、北美和歐洲的港口擁堵情況正在逐漸好轉(zhuǎn)，但貨運(yùn)量前景依舊黯淡,。由于預(yù)計(jì)貨運(yùn)需求將減少,，馬士基在接下來幾周內(nèi)，會(huì)平衡連接亞洲-北美,、亞洲-歐洲和亞洲-地中海的主要貿(mào)易航線運(yùn)力,。此外，為解決跨大西洋航線網(wǎng)絡(luò)因碼頭擁堵造成的延誤,，馬士基重新調(diào)整了相關(guān)航線的航期,，減少貨物滯期交付影響,。
方正中期高級(jí)海運(yùn)分析師陳臻受訪時(shí)認(rèn)為，我國生產(chǎn)了全球絕大部分的集裝箱,，今年以來集裝箱實(shí)際產(chǎn)量明顯下滑,。不過，由于全球港口及陸運(yùn)效率恢復(fù),，疊加市場需求減弱,，所以集裝箱過剩現(xiàn)象現(xiàn)在比較突出,。如果歐美企業(yè)去庫存順利,，伴隨著舊有集裝箱淘汰，集裝箱過剩情況才有望得到緩解,。
“與造船周期較長相比,，集裝箱生產(chǎn)更加靈活，給航運(yùn)市場帶來的沖擊相對較小,?！标愓閺?qiáng)調(diào)，對于全球海運(yùn)業(yè)來說,，市場更加期待全球消費(fèi)需求提升,，畢竟未來兩年新船下水是更大的沖擊。
轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)
