碧桂園服務(wù)擬首次配股 籌資約2.5億美元70%用于并購

　　1月10日，碧桂園服務(wù)控股有限公司發(fā)布公告稱，建議進(jìn)行股份增補(bǔ)配售,，已就建議配售委聘JP Morgan作為獨(dú)家配售代理,。

　　公告指出，根據(jù)協(xié)議訂約方目前可獲得的資料,，預(yù)期建議配售的規(guī)模將為約2.5億美元,，發(fā)行價(jià)將為每股約11.61港元及12.00港元。

　　倘建議配售進(jìn)行至完成,，碧桂園服務(wù)擬將建議配售的所得款項(xiàng)凈額用于約70%用于并購,；約30%用于科技與智能化投資、城市服務(wù)及增值服務(wù)等新業(yè)務(wù)開拓投資,。

　　碧桂園服務(wù)表示,，配售股份將不會(huì)配售予公司的任何關(guān)連人士。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱,，碧桂園服務(wù)是以介紹形式上市,，碧桂園以實(shí)物分派方式向現(xiàn)有股份以每8.7股分發(fā)1股比例，分派碧桂園服務(wù)股份,。

　　也就意味著,，碧桂園服務(wù)在上市之初，并沒有進(jìn)行融資,，而此次建議配售規(guī)模2.5億美元的股份增補(bǔ)配售,，是碧桂園服務(wù)首次通過配股融資。

　　富力完成發(fā)行15億元超短期融資券 利率5.5%

　　1月10日,，廣州富力（專題閱讀）地產(chǎn)股份有限公司公布,，公司于2019年1月8日發(fā)行了廣州富力地產(chǎn)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券，實(shí)際發(fā)行總額15億元,，票面利率5.5%,。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，上述債券名稱為廣州富力地產(chǎn)股份有限公司2019年度第一期超短期融資券,，簡(jiǎn)稱19富力地產(chǎn)SCP001,，計(jì)劃與實(shí)際發(fā)行總額皆為15億元，平價(jià)發(fā)行,，發(fā)行利率為票面利率5.5%（發(fā)行日9M的SHIBOR+2.12%）,，期限270日，起息日為2019年1月10日,，兌付日為2019年10月7日。

　　關(guān)于申購情況,，有效申購家數(shù)13家,，有效申購金額33.3億元，最高,、最低申購價(jià)位分別為6.5及5.5,，簿記管理人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,，主承銷商為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。

　　富力地產(chǎn)表示,，本期超短期融資券擬用于償還到期超短期融資券,、償還金融機(jī)構(gòu)借款及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，募集資金用途符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求,。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì),，富力地產(chǎn)2018年曾發(fā)行9期超短期融資券，發(fā)行總額81.7億元,。截至目前已兌付3期超短期融資券,，剩余6期超短期融資券共51.7億元未兌付。

　　世茂房地產(chǎn)將贖回5.5億美元2022年到期優(yōu)先票據(jù)

　　1月10日,，世茂房地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱,，贖回于2022年到期的優(yōu)先票據(jù)，利息8.375%,。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告中了解到,，世茂房地產(chǎn)已知會(huì)受托人，本金總額5.5億美元的2022年票據(jù)將于2019年2月11日獲贖回,，贖回價(jià)相等于該等票據(jù)本金額的104.188%另加截至贖回日期（不包括當(dāng)日）累計(jì)未付利息（如有）,。

　　于公告日期，世茂房地產(chǎn)尚未償還的2022年票據(jù)本金額為11億美元,。在贖回日期贖回本金總額5.5億美元的2022年票據(jù)后,，余下尚未償還的2022年票據(jù)本金額將為5.5億美元。

　　世茂股份擬發(fā)20億元公司債 詢價(jià)區(qū)間4.3%-5.8%

　　1月10日,，上海世茂股份有限公司發(fā)布公告稱,，擬發(fā)行20億元公司債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.3%-5.8%,，期限至2021年,。

　　據(jù)公告披露，世茂股份此前申請(qǐng)的公開發(fā)行不超過人民幣35億元（含35億元）公司債券已于12月28日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn),，將采取分期發(fā)行的方式進(jìn)行發(fā)售,。

　　其中，本期發(fā)行規(guī)模將不超過20億元,，票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.3%-5.8%,，于2021年到期，每張面值為100元,，共計(jì)不超過2000萬張,，發(fā)行價(jià)格為100元/張。付息方式為按年付息、到期一次還本,。

　　世茂股份表示,，本期債券募集資金擬用于償還2019年到期16世茂G1公司債券。

　　據(jù)了解,，16世茂G1公司債券規(guī)模是人民幣20億元,，3年期，票面利率為3.29%,，采用單利按年計(jì)息,，不計(jì)復(fù)利，債券的兌付日為2019年3月21日,。

　　萬科：鉅盛華解除質(zhì)押8077萬股再質(zhì)押6486萬股

　　1月10日晚間,，萬科（專題閱讀）企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司股東深圳市鉅盛華股份有限公司1月8日將其持有的80,768,434股無限售流通A股辦理解除質(zhì)押,，占公司總股本0.73%,。

　　同日，萬科另一則公告稱,，鉅盛華再于1月9日將萬科6486萬股無限售流通A股通過質(zhì)押式回購方式質(zhì)押給平安證券股份有限公司,，占總股本0.59%，該部分股權(quán)質(zhì)押期限自2019年1月9日起至質(zhì)押解除之日止,。

　　截至公告日,，鉅盛華通過普通證券賬戶直接持有萬科無限售流通A股股票共計(jì)926,070,472股，占萬科總股本的8.39%,，累計(jì)質(zhì)押股數(shù)為910,159,667股,，占萬科總股本的8.24%。